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日前，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称海南橡胶）成功发行海南省首单科技创新债券——25海南橡胶MTN001（科创债），发行价格创全省权益类债券首发利率最低。
本期债券是海南省首单兼具“科技创新”与“永续”属性的权益性中期票据，信用评级及债券评级均为AAA，发行规模3.5亿元，期限3+N年，票面利率2.07%，认购倍数2.91倍。
在海南省委、省政府及海南省农垦投资控股集团有限公司的大力指导和支持下，海南橡胶抢抓政策机遇和市场窗口，靠前谋划，依托农业农村部天然橡胶加工重点实验室的资质，主导设计发行方案，并积极与银行间市场交易商协会、主承销商沟通，申请科技创新债券发行主体并获批，成为全国农垦首单、海南自贸港首单科技创新债券。
本期债券将用于壮大天然橡胶产业，为企业服务国家战略使命提供稳健的资金支持。债券受到资本市场的广泛青睐。海南橡胶领导班子主动作为，走访投资机构，协调关键资源，通过线上线下结合等路演方式，向投资者精准解读公司天然橡胶全产业链优势、科技研发成果及核心竞争壁垒，强化市场认同。发行当日，市场认购踊跃，全场认购倍数达到2.91倍，体现了投资者对发债主体综合实力的高度认可。
海南橡胶相关负责人表示，本期债券的成功发行，发行成本优势突出，充分发挥科技金融服务实体经济效能。不仅是该集团探索金融创新的重要举措，助力其在资本市场上树立企业影响力，还将进一步拓宽该集团的融资渠道，优化债务融资结构，降低融资成本。
下一步，海南橡胶将继续探索利用多层次资本市场工具，更好地服务国家战略和建设，全力助力海南自贸港高质量发展，并依托“科创债”零的突破，为海南自贸港科技型企业提供有益借鉴的示范性经验。 |
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